Компания Toliman (TLM) Capital выступила эксклюзивным финансовым консультантом в сделке по продаже ООО «ТД «ВКТ» компании ООО «ИКС 5 для бизнеса» (входит в группу X5). ООО «Торговый дом ВКТ» – один из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания Нижегородской области и всего Поволжья. В CLUBFIRST компанию Toliman (TLM) Capital представляют два наших участника – управляющие партнеры бизнеса Сергей Захаров и Кирилл Билюшов.
Ниже делимся экспертным комментарием Сергея Захарова о прошедшей сделке:
«Чем ВКТ заинтересовало Х5? ВКТ имеет сильные позиции на рынке дистрибуции в Приволжском Федеральном округе, особенно в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Компания на протяжении многих лет успешно конкурировала с таким крупным федеральным дистрибьютором, как «Сладкая жизнь». Более 200 поставщиков через дистрибьюторскую сеть компании поставляли свою продукцию (около 3 500 SKU) в более чем 7 000 точек поставки, в том числе в 1 153 магазина собственной франчайзинговой сети «ФудТайм». Компания внедрила мобильное приложение, которое позволяет эффективно управлять такой сложной системой дистрибуции.
Почему владельцы ООО «ТД «ВКТ» решили продать компанию? Выходить из бизнеса нужно вовремя. Мы знаем достаточно примеров, когда успешные компании пропускали этот важный момент и в дальнейшем их стоимость падала или они были вынуждены уйти с рынка. Не секрет, что конкуренция на розничном рынке продовольствия в европейской части России достаточно жесткая, потребительская конъюнктура не самая лучшая. Владельцы компании два года назад предприняли попытку продать компанию Х5, но в силу различных причин тогда договориться не получилось.
Насколько эта сделка важна для Х5? ВКТ достаточно интересный актив для крупного ритейла – прежде всего, хотим отметить, что кроме Х5 были и другие интересанты. У Х5 пока не очень большой опыт в дистрибуции, но они понимали, что это сделка носит стратегический характер для развития их франчайзинговой сети «ОКОЛО». Приволжский федеральный округ для Х5 – один из стратегических регионов. В отличие от других потенциальных покупателей они достаточно быстро принимали решения. Когда два года назад не удалось договориться о сделке с владельцами ВКТ, Х5 приобрело дистрибьютора «Форвард-Маркет» в Уфе. Теперь, купив и ВКТ, они могут не только укрепить свои позиции в регионе, но и за счёт торговых точек ВКТ полностью выполнить программу развития на этот год.
Насколько это была сложная сделка? Помимо вопросов, связанных со структурированием, это была достаточно сложная сделка в эмоциональном плане. Переговоры происходили достаточно сложно, неудачная попытка заключить сделку два года назад создавала негативный фон. Мне хотелось бы отметить, что команда M&A Х5 – это высокопрофессиональная команда с большим опытом. Несмотря на то, что они очень жёсткие переговорщики, стороны искали компромиссные решения, что позволило найти баланс интересов и договориться по условиям сделки. Нам было интересно с ними работать, а им, надеюсь, с нами».
Мы поздравляем наших участников Сергея Захарова и Кирилла Билюшова с успешной сделкой и желаем новых сильных кейсов в портфеле Toliman (TLM) Capital!
